Como negociar opções 8211 Opções Trading Basics Todos os investidores devem ter uma porção de sua carteira reservada para operações de opção. Não só as opções oferecem ótimas oportunidades para jogadas alavancadas, elas também podem ajudá-lo a ganhar lucros maiores com uma quantidade menor de dinheiro desembolsado. Whatrsquos mais, estratégias de opção pode ajudá-lo a proteger sua carteira e limitar o risco de desvantagem em potencial. Nenhum investidor deve estar sentado à margem simplesmente porque eles não entendem as opções. Este Guia de Opções Trading Basics fornece tudo o que você precisa para aprender rapidamente o básico de opções e ficar pronto para negociação. Então letrsquos começar. O que são opções ndash Como operar opções mdash Dois tipos básicos de opções O que são opções Contratos ndash Quente para opções de comércio mdash Premium mdash No dinheiro, no dinheiro, fora do dinheiro Preço das opções ndash Como negociar opções mdash Strike Price How Para Ler Opções Símbolos ndash Como Trocar Opções mdash Opções Símbolos Como Opções de Preço ndash Como Trocar Opções mdash Preço das Ações mdash Tempo mdash Volatilidade mdash Preços Bid / Ask Como Ler Opções Cotações ndash Como Trocar Opções mdash Abertura de Juros e Volume mdash Expiração Cycles mdash Expiração Datas Entendendo Opções Risk ndash Como trocar opções mdash Tempo Isnrsquot necessariamente ao seu lado mdash Preços podem se mover muito rapidamente mdash Perdas podem ser substanciais em Naked posições curtas mdash Outros comum Pitfalls Opções comuns Erros a evitar ndash Como trocar opções mdash O Problema do preço mdash Mdash do medo e da avidez Alocam-se corretamente Opções Estratégias de troca ndash Como negociar opções mdash Comprar opções de chamada mdash Comprar opções de compra mdash Chamadas cobertas mdash Cash-Secured põe mdash Crédito espalha mdash Debit Spreads Escolhendo um broker de opções ndash Como negociar opções mdash Margem ndash Obtendo ldquoApprovalrdquo para Opções de Comércio mdash Opções AprovaçãoLimitação de Perdas É simplesmente impossível para qualquer comerciante - seja amador, profissional ou em qualquer lugar entre - para evitar cada perda única. O comerciante disciplinado é plenamente consciente da inevitabilidade de perder lucros ganhos duros, e capaz de aceitar as perdas sem agitação emocional. Ao mesmo tempo, no entanto, existem métodos sistemáticos pelos quais você pode garantir que as perdas são mantidas a um mínimo. Vamos dar uma olhada como. (Para mais introspecção, leia a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo e estreitar sua escala com Stop Limit ordens.) O sistema Cada comerciante deve empregar um sistema de limite de perda pelo qual ele ou ela limita as perdas a uma porcentagem fixa de ativos , Ou uma perda percentual fixa do capital empregado em uma única operação. Pense em um sistema como um disjuntor no comércio. Depois de uma certa percentagem foi perdido de sua conta de negociação ou principal negociado, o comerciante pode muito bem parar de negociar inteiramente ou pode imediatamente sair da posição perdedora. Com este sistema, sair de uma posição perdedora é uma decisão sem emoção que não é afetada por qualquer esperança de que o mercado é certo para virar em qualquer minuto agora. A 2 Limite de Perda Um nível comum de perda aceitável para uma conta de negociação é de 2 de capital próprio na conta de negociação. O capital em sua conta de negociação é seu capital de risco, o capital que você emprega (que você arrisca) em uma base do dia-a-dia para tentar ganhar lucros para sua empresa. O sistema de limite de perda pode até ser implementado antes de entrar em um comércio. Quando você está decidindo quanto de um determinado instrumento de negociação para comprar, você simultaneamente calcular o quanto em perdas você poderia sustentar sobre esse comércio sem violar a sua regra 2. Ao estabelecer sua posição, você também colocaria uma ordem de paragem dentro de um máximo de 2 perda do capital total na sua conta. Naturalmente, sua parada pode ser em qualquer lugar de uma perda total 0-2. Um nível de risco mais baixo é perfeitamente aceitável se o comércio individual ou a filosofia o exigirem. Cada comerciante tem uma reação diferente à regra 2 polegar. Muitos comerciantes pensam que um limite de risco 2 é muito pequeno e que sufoca a sua capacidade de se envolver em mais arriscadas decisões comerciais com uma maior parte de suas contas comerciais. Por outro lado, a maioria dos profissionais acha que 2 é um nível ridiculamente alto de risco e preferem as perdas a ser limitado a cerca de 0,5-0,25 de suas carteiras. Concedido, os profissionais seriam naturalmente mais avessos ao risco do que aqueles com contas menores - uma perda de 2 em um portfólio grande é um golpe devastador. Independentemente do tamanho do seu capital, é sábio para ser conservador, em vez de agressivo quando primeiro conceber a sua estratégia de negociação. Limite de Perda Mensal de 6 Assim, você já estabeleceu um sistema pelo qual sua perda de cada comércio individual é limitada a 2 de seu capital de risco. Mas perder um valor moderado de 1 de suas contas em dez dias dentro de um mês resulta em um devastador valor de 10 contas no mesmo mês (não suportando quaisquer lucros que você possa ter feito nos outros 12 dias de negociação estranhos dentro do mês). Além de limitar as perdas de negócios individuais, devemos estabelecer um disjuntor que impede perdas gerais extensas durante um período de tempo. Uma regra geral para perdas mensais totais é um máximo de 6 de sua carteira. Assim que seu patrimônio da conta cair para 6 abaixo do que ele registrou no último dia do mês anterior, pare de negociar Sim, você me ouviu corretamente. Quando você atingiu seu limite de perda 6, cessar de negociação inteiramente para o resto do mês. Na verdade, quando seu disjuntor 6 é disparado, ir ainda mais e fechar todas as suas posições pendentes e passar o resto do mês na margem. Tome os últimos dias do mês para se reagrupar, analisar os problemas, observar os mercados e se preparar para a reentrada, quando você está confiante de que você pode evitar uma ocorrência semelhante no mês seguinte. Como você vai sobre como instituir o 6 sistema de perda-limitando Você tem que calcular seu capital cada dia. Isso inclui todo o dinheiro em sua conta de negociação, equivalentes de caixa eo valor de mercado atual de todas as posições em aberto em sua conta. Compare este total diário com seu total de patrimônio no último dia de negociação do mês anterior e, se você estiver se aproximando do limiar 6, prepare-se para cessar a negociação. Empregando um limite de perda de 6 meses permite que o comerciante mantenha três posições abertas com potencial para 2 perdas cada, ou seis posições abertas com um potencial para 1 perdas cada e assim por diante. Fazendo os ajustes necessários Naturalmente, a natureza fluida de ambos os 2 limite de comércio único e 6 limite de perda mensal significa que você deve recalibrar sua negociação (para mais, leia Trailing-Stop / Stop-Combo Perda leva a ganhar Trades. Cada mês. Se, por exemplo, você entrar em um novo mês após ter realizado lucros significativos no mês anterior, você ajustará suas paradas e os tamanhos de suas ordens para que não mais de 2 do capital total recém-calculado esteja exposto a um risco de perdas. Ao mesmo tempo, quando sua conta sobe em valor até o final do mês, a regra 6 permitirá que você negocie com posições maiores no mês seguinte. Infelizmente, o inverso também é verdade: se você perder dinheiro em um mês, a menor base de capital no mês seguinte irá garantir que suas posições de negociação são menores. Tanto a regra 2 como a regra 6 permitem que você a pirâmide, ou adicionar às suas posições vencedoras quando você está em um rolo. Se a sua posição for positiva, você pode mover sua parada acima do ponto de equilíbrio e, em seguida, comprar mais do mesmo estoque - desde que o risco na nova posição agregada não seja superior a 2 do patrimônio da sua conta eo risco total da conta seja Menos de 6. Adicionar um sistema de pyramiding na equação permite que você estenda as posições rentáveis com absolutamente nenhum aumento comensurate em seus limiares de risco. Conclusão As regras 2 e 6 são altamente recomendadas para todos os comerciantes, especialmente aqueles que são propensos à dor emocional de perdas experientes. Se você é mais avessos ao risco, por todos os meios, ajustar a perda percentual para números inferiores a 2 e 6. Não é recomendável, no entanto, que você aumente os seus limiares - os profissionais raramente perambulam acima tal potencial de perdas, então pense duas vezes Antes de aumentar seus limites de risco. Opções de negociação relatado para IRS Mais artigos Como opções de estratégias de negociação, o tratamento fiscal de negociações de opções está longe de ser simples. Sob os novos requisitos de relatórios de corretores, as transações de opções são agora relatadas ao Internal Revenue Service quando você fecha a posição, incluindo sua base de custos e ganho ou perda de capital. Esteja ciente de que algumas transações de opções, tais como straddles, vendas curtas e lavagem vendas exigem tratamento fiscal especial e pode resultar em um ganho de capital reportável antes da posição é fechada. Títulos Cobertos O IRS começou a exigir corretores para manter o controle da base de custo para negociações de segurança a partir de 2011 com operações de capital próprio. As negociações de opções foram adicionadas ao requisito em 1º de janeiro de 2013. Qualquer negociação de opções após essa data terá a base registrada e relatada ao IRS no Formulário 1099-B quando essas opções forem vendidas, incluindo ganhos de capital calculados na transação. Ganhos e perdas de capital Com os novos requisitos de relatórios, o extrato do corretor e o 1099-B separarão ganhos e perdas de capital de curto e longo prazo. Qualquer garantia mantida por um ano ou menos resulta em um ganho ou perda de capital de curto prazo. Qualquer coisa mantida durante um ano permite uma taxa de ganhos de capital a longo prazo mais favorável, embora a perda seja tratada de forma idêntica. Se depois de combinar todos os ganhos e perdas durante o ano fiscal, você tiver uma perda líquida, você pode anular até 3.000 por ano contra outras receitas e transferir o restante para anos fiscais futuros até que você esgote o excesso. Vendas Constructivas As vendas construtivas são transações envolvendo uma segurança apreciada de tal forma que a venda da posição resultaria em um ganho se você estivesse imediatamente fechar a posição. As opções de dinheiro são um exemplo. Outra é quando você detém um estoque e comprar uma opção para vender em maior do que o valor de mercado atual - comprar essa opção representa uma venda construtiva. Você deve perceber o ganho na data da venda construtiva, ea transação será relatada ao IRS. Quando você fecha a posição, apenas relata receita líquida do ganho reconhecido na venda construtiva. Responsabilidade do Contribuinte Se você vender opções compradas antes de 1º de janeiro de 2013, o corretor não poderá relatar a venda ao IRS. No entanto, você ainda é obrigado a relatar a transação quando você arquivar sua declaração fiscal. Relate cada venda individual de opções no Form 8949, usando a parte apropriada para transações de curto e longo prazos. Transfira os totais para a Tabela D para calcular sua posição líquida de ganho ou perda de capital para o ano fiscal. É um A BBB Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright cópia Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a investigação independente e partilha as suas descobertas rentáveis com os investidores. Esta dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado Zacks Rank sistema de classificação de ações. Desde 1986 quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986 a 2011 e foram examinados e atestados pela Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e da AMEX têm pelo menos 20 minutos de atraso. Os dados NASDAQ têm pelo menos 15 minutos de atraso.
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